近日 AI 產業界有了重大變化，根據《彭博社》（Bloomberg）的最新報導，微軟（Microsoft）與其最重要的 AI 合作夥伴 OpenAI 正式宣布大幅修改雙方的合作協議。這項歷史性的變更打破了微軟長久以來對 OpenAI 技術的獨佔霸權，更終止了微軟對 OpenAI 的營收分潤支付。
兩家公司從原本較為緊密的命運共同體，往更加彈性、開放的商業關係走。對全球 AI 雲端市場而言是新的機會還是重新洗牌呢 ?
不再獨家、不再受限於 AGI 發展
根據市場上掌握到的資料與雙方證實的資訊，雙方夥伴關係的合約修訂，主要包含以下幾個重點，
解除獨佔條款，擁抱多雲生態
過去微軟是 OpenAI 核心技術的獨家商業授權方。如今，這項授權已改為非獨家（Non-exclusive）。這意味著 OpenAI 獲得了商業擴展的綠燈，可以將自家 AI 產品推向亞馬遜 AWS (Amazon Web Services) 等競爭對手的雲端平台。不過，微軟的 Azure 依然維持其主要雲端合作夥伴的地位，未來 OpenAI 的新產品仍會優先在 Azure 平台上發布。
重構利潤共享機制，微軟停止支付分潤
根據新協議，微軟將全面停止向 OpenAI 支付收入分成。相對地，OpenAI 仍需繼續向微軟支付設有總額上限（Capped）的營收分成，該條款將持續至 2030 年。
AGI 條款正式退場
過去的合約中有一項充滿不確定性的條件，一旦專家小組認定 OpenAI 達成了通用人工智慧（AGI），相關的分潤與專利條款可能會被迫改變。如今，雙方的財務付款被定義為獨立於 OpenAI 的技術進展，徹底移除了這項限制。
保留 IP 長期授權
儘管打破了雲端市場的獨家性，微軟對 OpenAI 智慧財產權（IP）的授權仍將穩固保留至 2032 年。
華爾街觀點聚焦風險轉移與鋪平 IPO 道路
為何雙方會在此刻做出如此巨大的改變？這背後與近期的市場戰略息息相關。日前亞馬遜（Amazon）傳出對 OpenAI 高達 500 億美元的巨額投資計畫，新協議將獨家授權改為非獨家，實際上為 OpenAI 與 AWS 的後續合作解套，消除了雙方的潛在法律危機。
消息傳出後，微軟股價在盤中短暫下挫逼近 400 美元關卡。然而，華爾街對此抱持相對樂觀的態度。知名投資機構 Wedbush 的科技分析師 Dan Ives 評價此交易為 Net positive，認為協議的鬆綁消除了結構性障礙，這為 OpenAI 邁向首次公開募股（IPO）算是打下一條新的基礎道路。
CyberQ 觀察，這次的變動，也可看出微軟的戰略轉向，該公司執行長 Satya Nadella 看起來是想要控制擴張速度與龐大的硬體支出。也就是說呢，在要求微軟提供更多硬體算力的費用之前，OpenAI 必須要先最佳好自己的軟體與模型，如果 OpenAI 無法如期兌現技術承諾，微軟寧可讓其他新興雲端廠商去共同承擔基礎設施的風險。
開發者角度樂觀其成
CyberQ 認為，從開發者與社群的角度來看，大家關注的點除了商業合約層面外，更多其實是思考雲端競爭與底層算力的未來。
這次改變對於雲端市場來說，最大的點就是 OpenAI 可以轉向 AWS，不再被 Azure 獨家綁定，這樣一來 Azure 的業績與考驗自然也會受到影響。
另外，AI 算力、能源與本地端模型的發展格局，CyberQ 認為，針對模型發展的硬體，雲端運算與邊緣裝置的消長會有變化，畢竟雲端 AI 基礎設施的能源消耗成長速度已遠遠超出新興能源供應的增加速度。這種能源稀缺性將迫使第一線的 AI 實驗室、新創公司需要追求更高的能源效率，各家去客製化自己的推論晶片是持續進行的，可以比 NVIDIA 晶片省電。
隨著 2028 年台積電 N2E/N2P 節點製程與 LPDDR6 記憶體的普及，未來兩年內在 MacBook Pro 等高階筆電上運行的本地開源模型效能，將有潛力比現在的一般地端模型強更多，某些任務有機會媲美如今雲端的尖端模型。
迎向多雲競爭的新時代
CyberQ 認為，微軟與 OpenAI 的鬆綁，讓 OpenAI 獲得了向所有企業客戶招手、進軍各大雲端平台的自由，而微軟則聰明地控管了龐大硬體投資的風險，減輕現金流壓力，並確保了自身至 2032 年的關鍵技術授權。
在這個 AWS、Google Cloud 等巨頭環伺的新時代，獨家綁定的策略在調整後將有相當的變局，我們將看到 AI 模型在各家雲端平台上跑，各家的合眾連橫也將繼續，究竟誰會繼續穩定掌握前面的位置呢?
